东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇…

本片主要讲述林胸毛，一个普通的小人物在北京如何兼职一个服务员，如何学会与同事交流，如何在帝都生存。
　　“大家好我叫林熊猫，你也可以叫俺林胸毛！”
　　第一天来帝都看天安门的北漂却被黑车拉到了十三陵，确实给力。难怪小公共司机都对我们的“胸毛”佩服不已。不知道林胸毛在北京的求职生活会是神马个样子，或许就像剧中由红色部队组合演唱的《累》（引自唱片《中国火I》）一样：“我想坚强，也想倔强，可我没有勇气，意已成灰。光阴似流水，时间那么珍贵，今天你我依旧什么都不会”。
　　“胸毛”年方十九，北漂族，家里蹲大学屋里系毕业，擅长成人漫画，帝都求职中，坐车要有后排大座，打票要看体重身高买两张，背包都要是个MT的，说句实话19岁的林胸毛确实除了吃，P也不会（MS绝技是甩脸）。第二天离开了十三陵再次坐上黑车来到一家制作动画片的小单位应聘，由于画的东东太少儿不宜（不利于青少年的成长= =~!），在老板的暴走下只好选择站门口当了保安。职场中的林胸毛处处碰壁，性格单纯，脑子缺根筋，反应迟钝，除了一张脸长得像臀部，似乎他做什么都是错的~~~
　　林胸毛也有柔情，对家里的来电却不吐露出生活的艰苦，说一切都好；刚上班第一天因为没有住处只好睡在公司，其间林胸毛翻乱了老板的抽屉（发现了一张“女王和五个男人”的片子，窃喜之下一播放才发现是圣斗士~~~），老板同情他就将就让他住了一晚，当老板锁门离开后熊猫发现突然内急，却发现没地方大便。。。第二天，同事阿萌（卑鄙马维斯）发现饭盒里有屎，在汽水瓶里有尿。。。~~~（为了顶罪在阿蒙的质问下，胸毛兄很强悍的喝光了瓶中的液体= =~!）后来胸毛吃午饭时又阴差阳错地把大便忘在了饭店里，被东北老板操刀狂追！最后被罚他饭店义务帮工打工，原老板给他发薪。
　　阿萌怀恨在心，派好友“叫兽”半夜拦住他暴打并勒索走了一百多块钱~~~~~由于没有暂住证，在街头被巡警狂追~~~~~下雨夜为了避雨阴差阳错躲进了“发廊”（他以为是理发的= =~!）~~~~~送同事小塔回家却发现小塔姐姐就是发廊女~~~~~~
　　就这样，在一幕幕很二的情节中，胸毛开始了他在北京的辛酸生活~~~~~~

小双（麦浚龙 饰）幼时最大的爱好是与父亲一起观看《宇宙大帝》并幻想自己是保卫地球的英雄，然而8岁那年，父亲因为保护警察而死在街头悍匪的抢下，小双的梦想从此破灭，只有好友孤儿大鹏仍然坚信他们的“地球保卫队”始终存在。小双因为身手出众，被韩先生（王羽 饰）的松本集团召为保安，与大木（林家栋 饰）等干将做了同事。小双因保护韩先生之女安妮（邓丽欣 饰）得力，被派为后者的专属保镖，日日陪同。是夜，大木等老手下因不甘心利益被韩先生攫取，发动叛变，韩先生身亡，小双身负重伤，幸好被长期暗中保护他的神秘人救走，原来神秘人乃是当年小双父亲保护的警察之子。大木控制公司后为非作歹，小双遂与众好友街坊组成地球保卫队讨伐恶人

作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）