著名集团董事长王世聪惨死家中，负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中得知：死者的儿子王天佑（林晖闵 饰），年轻的新婚妻子李燕（孙安可 饰），多年合伙人万宇凡（李铭顺 饰），甚至死去的前妻唐素贞（张柏嘉 饰），每个人之间都有着错综复杂的关联 。阿爆更是发现隐藏在案件背后的惊人秘密……
　　电影根据江波小说《移魂有术》改编。

“不良女警”杨杨刁蛮刚烈，行事从不循规蹈矩。为调查三位少女失踪案被派驻新加坡联合学院卧底，暗中保护控方证人吴邪。吴邪，性格耿直，与杨杨的刁蛮作风格格不入，两人矛盾不断。但在一次杀手来袭实践中，吴邪舍身相救，从此杨杨对他暗生情愫。可是未料一波未完一波又起，校内发生再次少女失踪事件，并且杨杨也牵涉其中，同时杨杨与吴邪的感情已经升温为情侣关系。可是让杨杨没想到的是，他察觉到少女失踪事件的幕后主使竟另有其人……

　　美国加州的圣佩雷罗港一艘货轮爆炸，死亡27人，9000万美元失踪。事故发生以后，联邦调查局探员白基奇在医院等待昏迷不醒的幸存者；海关特派员大卫（查兹•帕明特里 饰）则对另外一名拿到特赦令的幸存者金特（凯文•史派西 饰）进行了审问。
　　金特供认，在事故中丧生的基顿（加布里埃尔•伯恩 饰）、法特（本尼西奥•德托罗 饰）、麦曼诺（斯蒂芬•鲍尔文 饰）和杜学尼（凯文•波拉克 饰），以及他本人，六个月前被警察局作为卡车抢劫案的疑犯带到警局过了一夜，五人因此结成了一个犯罪团伙，狼狈为奸，狠捞了好几笔。好景不长，某天，律师小林（皮特•波斯尔思韦特 饰）找到他们，让他们替神秘头目凯撒•苏尔烧掉货轮上的毒品。法特第一个退出，随即遭到杀害，剩下四人不得不接受了这个任务。在货轮上，麦曼诺、法特、基顿都没有找到毒品，也因此相继被凯撒杀害，船也被炸毁，金特因为留在岸上接应而侥幸生还。
　　另一边，在医院抢救的幸存者，拼出了凯撒的头像，结果让所有人大吃一惊……

　　震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民 饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇 饰）。此前，他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长，帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权。所以张锡 邱也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱，迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到，张锡邱受到金会长挑衅后，竟派人在高尔夫球场暗杀了他，并拍下了检察官柱阳（柳承范 饰）与金会长谋面的照片。而柱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中，意外发现了崔哲基与张锡邱的不当交易，而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是，一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……
　　本片获第32届韩国电影青龙奖最佳影片、最佳导演、最佳编剧三项大奖。

故事的舞台是公元2200年，随着科学技术的发展，人类向宇宙移居的不远的未来。直辉和茧美夫妇住在漂浮在宇宙中的高级住宅里，过着享受料理、饮食和优雅音乐的平稳生活。但其实直辉是为了找回茧美最爱自己时的幸福生活，才让妻子变成了智能机器人。本剧展现了直辉因为过于追求理想而多次“改变”妻子的扭曲之爱，以及逐渐发现自己所处状况的茧美的姿态。

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。

由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（DavidMorse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。