钟sir（许绍雄饰）与伙计遇到交通意外，幸得有心地善良的范树娃（薛凯琪饰）的救助。钟sir眼看树娃的善良与智勇，便设法让家中贫困的树娃进入了警校。在警校中，钟sir及伙计们努力让树娃得到好成绩，好让她能进入自己的队里。树娃最后也被派到了钟sir的一队，得知树娃想嫁一个有钱人，关爱树娃的众人也极力帮忙，刚好一个从日本来的刑警伊豆（铃木仁饰）前来搜集钟sir那组的偷懒证据，大家想撮合伊豆及树娃两人。得知伊豆的真实身份后，不服输的他们决定在限定的时间内破一宗大案。刚好警队高层的女儿跟犯罪分子勾结，树娃无意间发现了真相，便开始了他们的破案行动……

　　明朝年间，朝廷屡贡不休，导致马贼猖獗为患，遭受马贼洗劫涂炭的民众无不提心吊胆惶惑不安。在没有朝廷出兵清剿的援助下，民间惟有以自己有限的能力与马贼对抗。但在灭绝人性的马贼面前，民间的抵抗显得无济于事，常常是马贼肆虐过的地方，尸横遍野血流成河。为救民众免遭马贼的涂炭，佛界、道界和江湖武林纷纷出手。这其间，天龙派高手赵龙夫妇在与马贼首领交手中，双双中毒，危在旦夕。
　　赵龙的妻子白凤中毒后，邪毒侵入胎体的婴儿。为保住马龙的骨肉，白凤顶着师叔的压力，承受着马贼邪毒的折磨，于七个月后生下一个男婴，取名无邪。生下男婴后，白凤的生命走到了尽头，赵龙在仓山掌门委派弟子周游送来的百花还魂药的救治下，暂时压制住毒性的发作。可怜周游孤儿命苦，师叔收留周游，让周游做了赵龙的弟子。
　　时光荏苒，寒暑易节，一晃十几年时间过去了。十几年间，无邪、周游和后来投奔龙虎门的小娟，在赵龙的教授下武功日进、身手不凡。但是，伴随武功一起长进的，各自的秉性和修行相去甚远。周游生性善良宽大仁厚，颇得赵龙和师叔公喜欢；无邪因身带马贼邪毒，暴扈阴毒张狂不羁。
　　在身体日渐衰微的情况下，赵龙将龙虎门掌门之位传授给了周游，激起了无邪的憎恨。当晚，无邪窃取龙虎门掌门人信物时被父亲发现。无邪利欲熏心，置父子亲情于不顾，出手将父亲打伤后带着小娟离开龙虎门。赵龙气血攻心含恨而亡。处理完师傅的后事，周游铭记师傅的嘱托，前去寻找无邪。
　　无邪没有坐上龙虎门掌门人的位子，发誓找到百年前被龙虎门一分为二散落江湖的天极剑。无邪找到天极剑，凭借天极剑挑战江湖武林。随后的十年间，无邪寻遍江湖武林，犯下累累血债。为挽救遭邪毒侵蚀至魔的无邪，周游闭关十年，苦行修炼，终于修成掌门大法。周游参透师叔公的指点和师傅临终前留下的龙虎秘笈，用水、木、金、火、土五行阵法，在付出牺牲自己的代价后，帮助无邪逼出邪毒，重返人形。五年后的一天，无邪重现龙虎门，将周游的灵位和天极剑交由龙虎门掌门人小娟后，从此消失于江湖。

全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹无力给予女孩幸福，在小田的支持下，高岗终于走向了黑拳的赛场…… 　　高岗初战告捷，得以结识黑拳组织中打杂的古惑仔——队长（郑中基 饰），队长性格悭吝，但其实为人良善，且身怀武功。赌球的庄家辉少觊觎黑拳生意，与豪哥合伙将赛事扩大。高岗在连番拼斗中无一败绩，成为辉少与豪哥手中的王牌。另一黑拳庄家陈新嫉妒不已，尽遣K1冠军等高手与高岗比拼，高岗在队长帮助下涉险获胜，但这时等待着他的是鸟尽弓藏的结局，而小田和他的关系，也远没有想象的简单……