故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里DominicBorrelli饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦MarcWarren饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯SineadMatthews饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森IanRichardson饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞MichelleDockery饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。

这是一群高智商男生们的故事。二十世纪八十年代，英国北部的一所男子中学里，八个高中生正积极准备着牛津和剑桥大学的招生考试。这几个男生性格各异。有万人迷，自视甚高的Dakin（多米尼克•库珀 Dominic Cooper 饰）；有四肢发达头脑不简单的Rudge（拉塞尔•托维 Russell Tovey 饰）等。他们对课本对知识有属于自己的解读。 　　教他们文学的是个肥胖，教学方式独特的怪老头Hector（理查德•格雷弗斯 Richard Griffiths饰），他主张学生通过课本获得情感上的共鸣和享受，而不是单纯为了升学而读。与他教学模式相反的则是学校新聘请的老师Tom（斯蒂芬•坎贝尔•莫尔 Stephen Campbell Moore 饰）。Tom的目标则是协助这些孩子尽可能考上牛津或剑桥。两种老师的两种教学模式，究竟孰优孰劣，或许并没有一个标准答案。

这是一个关于英国“光头仔”群体的故事。1983年的英国，正处于一个动荡时期。12岁的叛逆少年沙恩在放学回家的路上遇到了一群“光头仔”，在同他们大打出手后沙恩也成为了他们中的一员。令沙恩没有想到的是，这些人竟成为他日后最好的朋友甚至亲如一家人。他们一起，在一个灰色的年代里分享自己的成长和喜怒哀乐。

惠灵顿的公爵在滑铁卢粉碎拿破仑两年之后，有来自一个印度当地土着的的新闻，内容是那里威胁到英国的利益。惠灵顿密令沙普调查，究竟他执行的是什么样的危险任务？将军和大英帝国的命运掌握在他的手里……