抗日战争时期，新四军太湖游击纵队，发扬中华民族顽强不屈的精神，同敌人展开了争锋相对的斗争。在司令员薛宏晖的领导下，侦察科长秦天刚和情报员关竹青智取了日军总部的作战密件，游击纵队袭击了苏州浒墅关火车站，炸毁了日军上海虹桥军用机场，爆破了日军的军用仓库，铲除了铁杆汉奸卖国贼，争取了伪军主力团的起义，并获得了太湖冲山岛保卫战大捷。一次又一次的激战，重创了日伪军的有生力量，彻底粉碎了日军对江南地区的第二次清乡计划。江南新四军不但牵制了抗日战争正面战场上日伪军的大批军力，而且似一把锋利的匕首，牢牢地插在敌人的心脏里。

丁 瑶：女，22岁，考古学家丁勉博士的女儿，历史系学生。丁瑶本为三千年前女娲传人仙乐转世，但她自己并不知情！丁瑶是一个容貌平常(打扮起来很漂亮)；资质平常……什么都很平常却开朗乐观的女孩儿！丁勉教授从南越古洞里挖出当年祭祀问卦用的九星轮，丁瑶在帮父亲做研究课题时误入九星轮，结果穿越时空回到了三千年前……并在古洞里遇到了被封印的问天！她救下问天的同时得到能够令天下群妖丧胆的镇妖瓶，引得各路妖魔前来抢夺，混乱中，镇妖瓶破碎，化为九颗灵珠散落四方，引得三界震动……丁瑶为弥补自己的过失，毅然决定与问天一起去寻找九灵珠！一场前世今生的恋情就此展开……
　　仙 乐：女，上古大神女娲嫡传弟子，南越国女祭祀，使用兵器：仙笛。仙乐是女娲传人，心怀慈悲，眼见上古年间，人间混乱，妖魔为祸，她毅然恳请天帝让自己下界拯救苍生！仙乐下界除妖，在女娲神殿请出镇妖瓶，终平三界之乱，使人间恢复太平……仙乐留恋人间，于是请旨永驻人间，成为南国大祭祀！仙乐一直为人间驱除妖魔，拯救苍生，直到一天她遇见了问天，仙乐第一次尝到了爱情的滋味，正当她准备放弃神籍，与问天长相厮守时，阴谋发生了……

　　20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀气腾腾、阴云密布……
　　本片改编自作家龙一同名小说《借枪》，由《潜伏》原班人马打造。