NeNe 前往拉斯维加斯，加入太阳马戏团的歌舞表演“Zumanity”。Phaedra 和丈夫 Apollo 为宣判日做准备。Kenya 和 Porsha 都谈到了上季重聚节目录制期间发生的肢体冲突的后果。Cynthia 试图在个人生活和即将到来的商业冒险之间寻找平衡。Kandi 和丈夫 Todd 准备迎接女儿 Kaela 和他们一起生活。

马蒂（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和拉斯特（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）是一对合作多年的搭档，马蒂为人开朗圆滑，在警局的同事里很吃得开，而拉斯特则恰恰相反，他性格孤僻沉默寡言，沉浸在自己的世界中无法自拔。然而，令马蒂感到十分钦佩的是，拉斯特拥有极为敏锐强大的观察力、判断力和逻辑推理能力，许多疑难杂案一经他手，便能够被轻松化解。

女巫审判后约300年，曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被送至新奥尔良的一所特殊学校来学习保护自己，但她们受到一系列不断升级的神秘攻击。被卷入其中的是一个新生Zoe（Taissa Farmiga），她心怀一个可怕的秘密。而此时，长期不现身的至高者Fiona（Jessica Lange）深受近期侵犯所震惊，席卷而回，来到镇上。她决心保护女巫集会（Coven），并且不惜一切要屠杀任何拦她路的人！ 少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨 Kathy Bates 饰），渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。 与此同时，另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。   21世纪，女巫的传奇仍在继续……

　　这是一部以家庭、爱情、事业、政治和性爱为主题的「黄金时段肥皂剧」，故事发生在田纳西州首府纳什维尔－－一座因为音乐产业和乡村音乐名人堂而闻名的城市。该剧的主人公是一群音乐人，其中有的正处于事业的巅峰，有的是冉冉升起的新星，有的则在走下坡路。故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。Clare Bowen在剧中扮演前途无量的歌坛词曲新秀Scarlett；Jonathan Jackson扮演歌坛新秀Avery，性感的坏男孩，很有才气（能够自己写歌）；Powers Boothe扮演Rayna的父亲，一个很有威望的人，控制欲很强，极力反对女儿追求乡村音乐事业；Robert Wisdom扮演纳什维尔市下任市长候选人Coleman Caldwell，一个颇有政治魅力的政客；Eric Close扮演主人公Rayna的丈夫；Charles Esten扮演歌词作家Deacon，是主人公Rayna的旧情人，同时是Rayna所在乐队的主吉他手。

亨瑞（艾恩·格拉法德 Ioan Gruffudd 饰）是纽约城里最著名的法医，业内同行对于他的名声可谓是无人不知无人不晓。虽然人人都知道亨瑞在学术上的卓越成果，但并没有人知道，实际上，亨瑞已经活了200年之久了，一场意外永远的夺走了他获得死亡的权利，漫长的岁月也让亨瑞感到无比的疲惫，只求解脱。亨瑞在太平间工作，整日里和死人打交道的他只想要在这些冰冷的尸体上研究出死亡的终极秘密。乔（阿兰娜·德拉·伽兹 Alana De La Garza 饰）是一位精明强干的纽约女警，同时也是亨瑞的搭档，乔的存在是亨瑞在这无聊的人世间唯一的指望和乐趣。

凯特（凯乐·利 Chyler Leigh 饰）的父亲在一场意外中死去，凯特始终觉得这一切都是一场阴谋。为了查明父亲死亡的真相，凯特成为了一名刑警。然而，凯特有一个坏毛病，她是一个驾驶车辆非常狂野的暴力...